۸۵درصد بازار بیمه دراختیار ۱۰شرکت

احسان شمشیری: آمارهای سه ماهه اول سال۹۵ از عملکرد صنعت بیمه کشور نشان می‌دهد که سهم بازار تنها بیمه دولتی کشور در حال کاهش است و نسبت خسارت آن نیز به رقمی بالاتر از متوسط صنعت بیمه رسیده و این عملکرد تاثیر قابل‌توجهی بر صورت‌های مالی بیمه مرکزی خواهد داشت.
بیمه ایران تنها شرکت دولتی بیمه‌یی کشور با ۱۶۷۶میلیارد تومان و سهم ۳۲.۰۱درصدی از بازار حق بیمه تولیدی کشور در سه ماهه اول سال۹۵ در حال از دست دادن سهم از بازار بیمه است و این روند نشان می‌دهد که سهم دولت از بازار بیمه ظرف چهار سال اخیر از ۵۰درصد به ۳۲درصد رسیده و ۱۸درصد در این مدت کاهش یافته است.

رشد قابل‌توجه شرکت‌های تازه‌وارد
ازسوی دیگر، شرکت‌های نوظهور بیمه خصوصی نظیر بیمه پارسیان، کوثر، معلم، رازی، پاسارگاد، کارآفرین، دی و سامان که در سال‌های اخیر به جمع شرکت‌های بیمه‌یی پیوسته‌اند سهم خود از بازار را به شکل قابل‌توجهی افزایش داده‌اند، به‌طوری که بیمه پارسیان با سهم ۷.۲۵درصدی از بازار حق بیمه تولیدی، حتی از شرکت‌های قدیمی البرز و دانا پیشی گرفته است. شرکت‌های کوثر با سهم۴.۷، معلم۴.۴۲، رازی۳.۹۹، پاسارگاد۳.۹۳، کارآفرین۳.۶۷ درصد با سهم بالای ۳درصد از بازار، توانسته‌اند رشد قابل‌توجهی را در بازار بیمه ثبت کنند.
در رده‌های بعدی، شرکت‌های بیمه دی با سهم۲.۴۸ و سامان با سهم ۲.۳درصدی، توانسته‌اند با سهم بالای ۲درصد، توجه سرمایه‌گذاران و فعالان و سهامداران بازار بیمه را به خود جلب کنند.

سهم ۴۷درصدی شرکت‌های جدید خصوصی
براین اساس، به نظر می‌رسد که برای این ۸شرکت خصوصی که با سهم‌های بالای ۲ تا ۷درصد در بازار حضور دارند، می‌توان آینده خوبی پیش‌بینی کرد.
تنها بیمه آسیا به عنوان یک شرکت قدیمی، توانسته ضمن حفظ سهم خود از بازار به میزان ۱۱.۲۵درصد، پیشتاز شرکت‌های خصوصی بیمه باشد. اما عملکرد شرکت‌هایی مانند بیمه پارسیان نشان می‌دهد که شرکت‌های جدید با تحولات، استانداردها و روش‌های جدید توانسته‌اند به سرعت سهم شرکت‌های قدیمی را جذب کنند. به‌طوری که چهار شرکت قدیمی بیمه شامل ایران، آسیا، البرز و دانا در حال حاضر روی هم ۵۷درصد سهم بازار دارند و شرکت‌های خصوصی توانسته‌اند در چند سال اخیر، ۴۳درصد سهم بازار را به خود اختصاص دهند.
این موضوع نشان می‌دهد که تحولات قابل‌توجهی در سال‌های اخیر در بازار بیمه شکل گرفته و شرکت‌های جدید، در آینده سهم بیشتری از بازار بیمه را به خود اختصاص خواهند داد.
آمارهای سه ماهه ۲۵شرکت فعال در صنعت بیمه نشان می‌دهد که در سه ماهه امسال همچنان پرتفوی بیمه‌یی کشور در میان ۱۰شرکت مانند گذشته تقسیم شده است و این ۱۰شرکت روی هم ۸۵درصد سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند و هر یک بین ۳.۷ تا ۳۲درصد سهم از بازار را به خود اختصاص داده و ۱۵شرکت دیگر روی هم ۱۵درصد از بازار سهم دارند و با سهم‌های اندک بین ۱۸صدم درصد تا ۲.۴۸درصد به‌طور متوسط هر یک تنها یک‌درصد سهم دارند. البته شرکت بیمه تجارت نو به‌تازگی و در اردیبهشت۹۵ پروانه خود را از بیمه مرکزی دریافت کرده است.
درحالی که متوسط سهم ۱۰شرکت اول ۸.۵درصد است، این اختلاف شدید نشان‌دهنده این واقعیت است که شرکت‌های بزرگ، همچنان نفوذ و توان و قدرت خود را بر بازار اعمال کرده‌اند. به عبارت دیگر، تنها دو شرکت ایران و آسیا سهم دو رقمی از بازار دارند و سهم بازار ۱۵شرکت همچنان زیر ۳درصد باقی مانده است و با اینکه شرکت‌هایی مانند سینا، میهن، ملت و… شرکت‌های تازه‌کار محسوب نمی‌شوند و انتظار می‌رود که متوسط سهم ۴درصدی به ازای ۲۵شرکت را در عملکرد بسیاری از شرکت‌ها شاهد باشیم اما تنها ۷شرکت بالای ۴درصد سهم دارند و ۲۱شرکت زیر ۴درصد از سهم بازار را به خود اختصاص داده‌اند.

سهم ۶۰درصدی ثالث و درمان
بین رشته‌های بیمه‌یی نیز همچنان شخص ثالث و درمان به‌عنوان دو رشته تاثیرگذار در ماراتن صدور بیمه‌نامه پرچمدار هستند و حدود ۶۰درصد بازار به این دو رشته اختصاص دارد و با اضافه کردن بیمه عمر به این مجموعه بالغ بر ۷۳درصد بازار بیمه در انحصار سه رشته بیمه‌یی است.
ازسوی دیگر نگاه عمیق‌تر به بیمه‌های مناطق آزاد (امید، حافظ و آسماری) نشان می‌دهد که این شرکت‌ها یا در تولید حق بیمه با کاهش مواجه بوده‌اند یا در خسارت پرداختی با رشد بیش از حق بیمه تولیدی همراه هستند. این درحالی است که برخی گزارش‌های تایید نشده اذعان دارد که برخی بیمه‌های مناطق آزاد در سرزمین اصلی نیز به صدور بیمه‌نامه مبادرت کرده‌اند.
به گزارش تعادل،حجم حق بیمه‌های تولیدی بازار بیمه در سه ماهه ابتدای سال با ۲۰.۳درصد افزایش نسبت به بهار سال گذشته به حدود ۵۲.۴هزار میلیارد ریال رسیده است.
در این میان سهم بخش غیردولتی از این مقدار به ۶۸درصد رسید و ۳۲درصد دیگر توسط بیمه ایران در نقش تنها شرکت بیمه دولتی تولید شده است. بر این اساس سهم بازار بیمه ایران از ۳۹.۴۷درصد در اسفند سال گذشته به ۳۲درصد رسیده است. همچنین رشد خسارت‌ها در این شرکت از رشد حق بیمه پیشی گرفته و درحالی که حق بیمه تولیدی رشد ۶.۴۵درصدی داشته، خسارت پرداختی رشد ۳۵.۷۵درصدی داشته است.
کارشناسان با اشاره به نسبت خسارت این شرکت که حدود ۲۰‌درصد رشد داشته و به ۸۹.۱‌درصد رسیده، معتقدند: اگرچه دولت دنبال کاهش سهم شرکت بیمه دولتی از بازار است اما بی‌ثباتی و تغییرات مدیریتی در بیمه ایران طی سال‌های اخیر، مهم‌ترین عامل کاهش سهم بازار و رشد نسبت خسارت بوده است. پس از بیمه ایران در سه شرکت بزرگ بیمه‌یی کشور یعنی آسیا، البرز و دانا نیز روند رشد خسارت پرداختی از حق بیمه تولیدی پیشی گرفته و در بیمه البرز رشد خسارت بسیار محسوس است.
بیمه حافظ نیز در بین شرکت‌های بیمه در ۳ماهه ابتدای سال با رشد منفی ۴.۷۴درصدی در حق بیمه تولیدی بالغ بر ۲۸۷درصد رشد در خسارت پرداختی داشته است. به عبارت ساده‌تر نه‌تنها حق بیمه تولیدی این شرکت رشدی نداشته بلکه خسارت‌های پرداختی شرکت نیز رو به افزایش بوده است. البته وضع در بیمه میهن نیز بر همین روال است و این شرکت با کاهش ۵۹.۱۱درصدی در حق بیمه تولیدی با ۲۵درصد رشد در خسارت‌های پرداختی مواجه بوده است.

رشد ۱۰‌درصدی بیمه‌نامه‌ها
تعداد بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت نیز با حدود ۱۰.۶درصد رشد نسبت به مدت مشابه سال قبل حدود ۱۱.۶میلیون فقره بود.
البته ۴۵.۲‌درصد حق بیمه‌های تولیدی به رشته بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. سهم بیمه زندگی به ۱۴.۸‌درصد از پرتفوی حق بیمه تولیدی بازار رسید و۱۳.۲‌درصد از حق بیمه‌های تولیدی مرتبط با بیمه درمان بود.
شرکت‌های بیمه حدود ۳۲.۷هزار میلیارد ریال خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با ۳ماهه منتهی به خرداد سال گذشته ۳۲.۹‌درصد رشد نشان می‌دهد. البته ۵۴.۴‌درصد از خسارت‌های بازار بیمه توسط بخش غیردولتی جبران شد. شرکت‌های بیمه در حدود۶.۹ میلیون مورد خسارت به بیمه‌گذاران پرداخت کردند که در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۲۶.۸‌درصد رشد داشته است.
حدود ۳۷.۴درصد از خسارت‌های بازار بیمه در رشته بیمه درمان پرداخت شده است و ۳۶.۶‌درصد از خسارت‌های پرداختی به بیمه شخص ثالث و مازاد اختصاص داشت. سهم بیمه زندگی نیز به حدود۷.۸‌درصد از خسارت‌های پرداختی بازار بیمه رسید.

نسبت خسارت ۶۲.۵‌درصدی
نسبت خسارت صنعت بیمه در این مدت معادل ۶۲.۵‌درصد بود و در مقایسه با مدت مشابه سال قبل ۵.۹ واحد افزایش نشان داد. این نسبت خسارت در مقایسه با گذشته و کشورهای دیگر بالا محسوب می‌شود و امکان سودآوری، سرمایه‌گذاری و جذابیت‌های بازار بیمه را کاهش می‌دهد.
نسبت خسارت ۷شرکت بیمه میهن، نوین، ایران، سینا، دانا، حافظ و ملت بالاتر از این میزان در بازار بیمه بوده است.
نسبت خسارت ۳رشته بیمه درمان، بدنه اتومبیل و کشتی با ۷۶.۸، ۷۴.۳ و ۶۶.۵ نسبت خسارتی بالاتر از بازار بیمه داشتند و نشان می‌دهد شرکت‌های بیمه مجبور هستند که سهم عمده‌یی از درآمد خود را صرف بیمه درمان کنند.
نسبت خسارت دو رشته بیمه‌یی حوادث راننده و شخص ثالث و مازاد با ۵۴.۴ و ۵۰.۷‌درصد نسبت خسارتی بالاتر از سایر رشته‌هاست اما از نسبت خسارت متوسط بازار بیمه پایین‌تر است.
آمار تعداد خسارت پرداختی بیانگر تعداد پرونده‌هایی است که آن شرکت بیمه در رشته بیمه‌یی مرتبط خسارت پرداخت کرده است.
در شرکت بیمه ایران بیشترین تعداد موارد خسارت مرتبط با رشته بیمه درمان است لذا باتوجه به ماهیت رشته درمان که بیمه‌نامه‌های صادر شده آن به صورت گروهی است و افراد متفاوتی را تحت پوشش قرار می‌دهد همچنین یک نفر می‌تواند در طول سال چندبار خسارت دریافت کند، لذا آمار این رشته به‌مراتب بزرگ‌تر از تعداد بیمه‌نامه صادره بوده که این وضعیت به آمار کل تعداد بیمه‌نامه‌های صادره و تعداد موارد خسارت سرایت کرده است.
در محاسبه نسبت خسارت (حاصل تقسیم خسارت پرداختی به حق‌بیمه تولیدی برحسب درصد) مبالغ خسارت‌های معوق، ذخایر حق‌بیمه، کارمزد شبکه فروش و هزینه‌های اداری-عمومی در نظر گرفته نمی‌شود. همچنین لازم به ذکر است، بررسی آمار عملکرد شرکت‌های بیمه از حیث «نسبت خسارت» در این مدت نمی‌تواند ارزیابی درستی از عملکرد آنها در دسترس قرار داده و فعالیت واقعی‌شان را نشان دهد (به‌ویژه برای بیمه‌های؛ میهن، نوین، ایران، سینا، دانا، حافظ و ملت که نسبت خسارت‌شان بالاتر از بازار بیمه است)، چراکه با گذشت تنها ۳ماه از سال، دریافت کامل حق بیمه‌های مربوط به برخی بیمه‌نامه‌های صادره در این مدت انجام نگرفته و به مرور طی سال وصول خواهند شد.
از آنجا که در کلوپ‌های P&I تقریبا تمامی بیمه‌نامه‌های صادره و حق بیمه‌های تولیدی در پایان سال حاصل می‌شود، از احتساب آمار دو شرکت بیمه متقابل کیش و بیمه متقابل اطمینان متحد قشم ‌جز دوره سالانه اجتناب می‌شود.

انتهای پیام